Cómo mejorar el rendimiento de tu equipo de ventas con los dashboards personalizables de un CRM

Descubre cómo el CRM Pipedrive mejora la gestión de ventas con dashboards personalizables y múltiples tableros para eficiencia y claridad.
8 de abril, de 2024
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En el mundo del marketing y las ventas, la capacidad de analizar y actuar en base a datos en tiempo real es un factor determinante para el éxito. Aquí es donde entra en juego la importancia de los paneles de ventas, herramientas diseñadas para monitorear el rendimiento de tu equipo de ventas de manera práctica y sencilla. Estos dashboards se apoyan en los indicadores clave de rendimiento, conocidos como KPIs (Key Performance Indicators), que son vitales para predecir la efectividad de tu equipo de ventas y la salud de tu embudo de ventas.

Qué son los KPI de ventas y por qué son importantes

Los KPI de ventas son métricas específicas y medibles que te permiten evaluar el éxito de tu equipo de ventas respecto a los objetivos establecidos. Estos indicadores pueden abarcar desde resultados generales de la empresa hasta el desempeño individual de un vendedor. La clave está en seleccionar aquellos KPIs que sean relevantes y que puedan correlacionarse directamente con tus metas a largo plazo.

Algunos de los KPIs más relevantes incluyen el crecimiento del volumen de ventas por mes, el total de nuevos clientes, el tiempo y valor de vida promedio de tus clientes, y la cantidad de prospectos nuevos. Para medir el desempeño individual de los vendedores, se consideran indicadores como la tasa de conversión de prospecto a cliente, el total de propuestas enviadas, el volumen de llamadas y correos efectivos, y el tiempo promedio de vida de prospectos en el embudo de ventas.

Avances clave para una gestión de ventas más ágil con Pipedrive

Consciente de la importancia de los KPIs en el proceso de ventas, Pipedrive ha desarrollado nuevas funciones que facilitan la creación y personalización de dashboards de ventas. Estas innovaciones permiten a los usuarios de todos los planes y empresas de cualquier tamaño tener tableros de ventas personalizables. Además, para las personas con acceso a los planes: Profesional, Power y Corporativo, se ofrece la posibilidad de contar con múltiples tableros de control.

Prueba Pipedrive

La personalización de estos dashboards es sencilla y permite mostrar solo la información más relevante para tu negocio, eliminando métricas innecesarias y redundantes. Puedes cambiar el nombre del tablero, ocultar widgets no deseados y reordenarlos según tus preferencias.

Para aquellos que buscan profundizar en la segmentación del análisis, la función de múltiples tableros resulta especialmente útil. Permite crear paneles específicos para diferentes equipos o divisiones, optimizando el tiempo de análisis y contribuyendo a una organización más eficiente de los datos.

Cómo personalizar tus dashboards de ventas de Pipedrive

Puedes personalizar tu panel de control de ventas para que refleje exclusivamente la información más importante para ti y tu equipo. Puedes renombrar el panel de control, esconder los widgets que no necesites y organizarlos de acuerdo a tus preferencias y necesidades, todo de manera intuitiva y sencilla.

Si quieres cambiar el nombre de tu panel, simplemente ve al icono de Configuración y luego haz clic en el ícono de lápiz junto a la palabra “tablero”. Para esconder un widget, arrástralo y suéltalo en la posición que desees que ocupe, o fuera de la vista si deseas ocultarlo. Y para reorganizarlos, el proceso es igualmente sencillo: arrastra y suelta los widgets en el nuevo orden que prefieras.

Gracias a estas funcionalidades, puedes asegurarte de que tu panel muestre únicamente los datos que aportan valor a tu proyecto.

Cómo aprovechar al máximo tus dashboards de ventas

La adaptabilidad y la personalización son esenciales en la era digital, y Pipedrive lo entiende perfectamente. Al permitirte monitorear y analizar datos relevantes en tiempo real, estos dashboards personalizables se convierten en herramientas indispensables para cualquier proceso de ventas saludable y eficiente.

Si aún no eres cliente de Pipedrive, esta es una buena oportunidad para explorar cómo estos dashboards personalizables pueden mejorar el rendimiento de tu equipo de ventas. Con nuestro enlace, Pipedrive ofrece un plan profesional gratuito por 14 días, dándote acceso a todas estas funcionalidades sin coste adicional.

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Publicado por

Redactor de Marketing4eCommerce
Escribiendo sobre marketing e eCommerce desde 2015: te he contado las últimas novedades de Google, Facebook, Apple y todas las grandes noticias del sector del comercio electrónico en España y el mundo. Me encanta este sector, pero, sobre todo, me gusta explicarte cómo funciona ;)

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