Cómo crear una factura en PayPal (paso a paso)

Dado que los servicios y la compras a través de medios digitales son cada vez más recurrentes, las plataformas de pago electrónico se han vuelto más importantes. De entre estas plataformas, PayPal, es una de las que cuenta con mayor trayectoria y visibilidad en el plano internacional gracias a sus servicios, que ofrecen mayor facilidad a la hora de realizar o recibir pagos. Entre sus funcionalidades destaca la posibilidad de crear una factura en PayPal. Como algunos nos habéis preguntado cómo hacerlo… allá va un pequeño tutorial 😉

Cómo crear una factura en PayPal

Estas facilidades también tienen una gran importancia para los profesionales autónomos o freelancers, quienes manejan su trabajo principalmente a través de los medios digitales y con un carácter remoto. Por ello hemos hecho un breve y simple tutorial sobre como aprovechar la herramienta de facturación de PayPal, para brindar un servicio con mayor seguridad y respaldo.

El proceso de facturación en esta plataforma digital es realmente sencillo, sin embargo es importante estar atento a los detalles, pues es importante que los datos ingresados en la factura sean correctos para evitar inconvenientes futuros como la re-emisión de una factura.

Ahora bien, como podemos ver en el vídeo anterior, para poder crear una factura en esta plataforma es necesario iniciar sesión en la cuenta de PayPal. Una vez hayamos ingresado tendremos diferentes opciones para acceder a la función de facturación. En primer lugar podemos ingresar a través de Configuración (botón ubicado junto a Cerrar Sesión)>Herramientas para vendedores>Formatos de pago>Administrar.

Aquí se nos permitirá elaborar la factura de entre tres opciones: Solo Importe, Horario o Cantidad, que se ajustará de acuerdo al servicio prestado o la venta realizada.

Además, también es posible ingresar por medio del botón de tres puntos o Más, ubicado en la página principal o el resumen de la cuenta. Al dar clic en este botón se desplegarán tres opciones, de entre las cuales se debe escoger la opción de Crear un formato de pago. Esto nos redireccionará directamente al proceso de creación de la factura sin tener que escoger el formato de la misma, ya que por defecto la plataforma siempre seleccionará la plantilla de Cantidad.

Ya estando en esta sección solo será necesario rellenar los datos pertinentes de la factura, ya sea para enviarla al cliente o para guardarla como una plantilla para próximas facturaciones.

Qué datos son necesarios para crear una factura en PayPal

Ya que hemos visto cómo ingresar para crear una factura digital en esta plataforma de pago, es necesario tener en cuenta qué datos podemos ingresar en la misma: para ofrecer una factura más completa y profesional es importante completar todos los datos correspondientes.

Primero, debemos seleccionar la dirección de correo electrónico del cliente, es decir a la que será enviada la factura. Para luego detallar los productos o servicios sobre los cuales se está realizando dicha factura, la cantidad, el precio, el nombre y una breve descripción del mismo. Todo esto para ofrecer un mayor control y transparencia a la hora de realizar las transacciones.

De la misma forma también permite ingresar el monto del impuesto en el caso de que sea pertinente, que podrá variar según el país en que se encuentre el emisor de la factura. También es posible agregar mensajes adicionales al cliente y adjuntar archivos junto con la factura, los cuales quedarán disponibles para el mismo una vez se haga el pago de esta. Con esto plantea también un medio eficiente para la entrega de proyectos, diseños o documentos, que formen parte del trabajo o servicio facturado.

Adicionalmente permite agregar términos y condiciones en la factura en caso de que la misma conlleve a un compromiso más amplio entre ambas partes. Igualmente ofrece una mayor personalización al permitir agregar el logotipo de la marca, y habilitar una opción de propina. Con lo que el cliente podría ofrecer un monto extra sobre el  servicio brindado.

Finalmente, una vez se haya completado todos los datos pertinentes para la creación de la factura la misma se enviará al destinatario, quien recibirá una notificación de la factura junto con un botón que le llevará directamente a realizar el pago.